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MERCADO DIÁRIO

por Tiago Pessotti

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Ibovespa cai 2,5% na semana. Por que?

O Ibovespa (IBOV) fechou a semana em queda de 2,49%, aos 111.439 pontos. Já o IFIX teve alta de +0,07%, enquanto o Dólar/Real subiu 0,55%, a R$ 5,30 e os Juros Futuros (DIs) operam estáveis, ainda acima dos 10% a.a.

O S&P500 fechou a semana com queda de 1,31% e Nasdaq com -1,08%, enquanto o Dólar Index (DXY) subiu +0,66% e s juros de 10 anos nos EUA tiveram leve abertura de 3bp na taxa, fechando em 1,36% a.a.

Cenário internacional

Autoridades chinesas disseram aos principais credores do Grupo Evergrande, incorporadora da construção civil, que não esperem pagamentos de juros na próxima semana em empréstimos bancários. Esta, que pode ser uma das maiores reestruturações de dívida do país, traz tensão de contágio. A inflação americana veio levemente abaixo do esperado, com CPI subindo 0,3% m/m, ante consenso de 0,4%. Além disso, subiu 5,3% y/y ante 5,3% consenso vs 5,4% anterior, Núcleo CPI (m/m): 0,1% vs 0,3% consenso vs 0,3% anterior e Núcleo CPI (y/y): 4,0% vs 4,2% consenso vs 4,3% anterior Vendas no varejo de agosto nos EUA subiram 0,7% em agosto, acima do esperado, e os pedidos de seguro-desemprego na semana totalizaram 332 mil, também superior ao projetado, mas seguem em uma tendência de 4 semanas declinante. A produção industrial de agosto dos EUA veio levemente abaixo do esperado, em alta de 0,4% m/m ante expectativa de alta de 0,5% m/m. Já a produção industrial de agosto da China cresceu 5,3%, abaixo da expectativa de +5,8%. Por fim, as vendas no varejo cresceram 2,5% no mês passado, ante 8,5% em julho e bem abaixo do estimado de 7%. Na zona do euro, a produção industrial subiu 7,7% em julho ante mesmo período de 2020 e acima da expectativa de alta de 6,0%.

Cenário doméstico

O IBC-Br (proxy mensal do PIB do Banco Central) referente ao mês de julho registrou alta de 0,6% m/m, acima das expectativas do mercado de alta de 0,4% m/m, com Serviços e Varejo apresentando bons resultados, com altas de 1,1% e 1,2%, respectivamente O IGP-10 de setembro recuou 0,37% m/m, abaixo do consenso do mercado de 0,52% m/m. Com este resultado, a taxa acumula alta de 16,44% em 2021 e de 26,84% em 12 meses O Presidente do BC, Roberto Campos Neto, disse no evento Macro Day 2021 do BTG Pactua que o BC atuará para controlar o avanço da inflação e que medidas estão previstas, mas que o Copom não vai agir sobre cada nova alteração de “alta frequência”. Vale vai pagar dividendos no dia 30 de setembro, com data-ex no dia 23, o que implica um alto dividend yield de aproximadamente 9%, sendo R$ 8,11 por ação, ou US$ 1,54 por ação nos níveis atuais de câmbio. O Presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que eleva o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre crédito até 31 de dezembro, de 1,5% ao ano para 2,04% para pessoa jurídica e de 3% ao ano para 4,08% para pessoa física. O objetivo é financiar o Auxílio Brasil, o novo Bolsa Família. Por fim, a CCJ da Câmara aprovou a PEC dos precatórios e o texto passa agora por comissão especial.

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