Parceria com o BTG Pactual traz incentivos de remuneração pensando no cliente

A APX Investimentos é a unidade de negócios de assessoria de investimentos e gestão patrimonial da Apex e, desde 2019, conta com parceria do BTG Pactual — o terceiro maior banco privado brasileiro e o maior banco de investimentos da América Latina. Assim, é realizada a prestação de informações sobre os produtos de investimento aos investidores, esclarecendo suas características e auxiliando nos processos operacionais.

Angelo explica que existem diferentes tipos de assessoria. “Para os investidores mais sofisticados, conduzimos um trabalho de planejamento patrimonial, indicando fundos exclusivos, além de assessoria de investimentos onshore e offshore; Já para os clientes afluentes, que estão em fase de acumulação patrimonial, oferecemos assessoria especializada a partir dos objetivos pessoais e perfil de risco; Pessoas jurídicas contam com nosso amplo leque de serviços, que vão desde gestão de caixa até operações de crédito e câmbio, passando por gestão de investimentos.”

Mas é sabido que no mercado de assessoria de investimentos, em que o agente é comissionado a partir da receita gerada pelo cliente, isso pode ocasionar a indicação de ativos em virtude das comissões pagas — e nem sempre pelos seus fundamentos. “Tendo isso em vista, a APX Investimentos adotou um modelo de remuneração que alinha os interesses do time aos do cliente, de forma que a premiação é com base na satisfação destes, com a performance da carteira superando benchmarks e do alcance de metas corporativas.”, certifica Angelo.

VENTURE CAPITAL

A Apex Partners possui um time de especialistas que atuam na seleção de oportunidades de investimento em venture capital. Atua-se na seleção, viabilização e faz a gestão do investimento, se tornando o advisor do empreendedor em movimentos estratégicos. Assim, se proporciona acesso dos investidores a oportunidades exclusivas de algumas das empresas de maior potencial de performance em âmbito local e também nacional.

Segundo o CEO da Apex, desde 2017, a Apex Partners captou R$ 62 milhões em 10 projetos que ajudou a estruturar, sendo a maior casa de investimentos do estado em investimentos alternativos de venture capital.

FUSÕES E AQUISIÇÕES E FINANÇAS CORPORATIVAS

O time de finanças corporativas da Apex auxiliou diversas empresas do mercado capixaba em movimentos estratégicos de compra e venda de ativos, processos de fusões e aquisições e análise econômico-financeira.

Segundo Angelo Dalla Bernardina, entre os diferenciais há o fato da liderança da área se dar por profissionais de mercado com ampla experiência e bagagem tanto em fusões e aquisições quanto em finanças corporativas. “Os profissionais garantem presença e atendimento local aos clientes capixabas sem dever em qualidade às assessorias de Rio e São Paulo e com a vantagem geográfica. Além disso, a Apex acredita no modelo de atendimento “de sócio para sócio”, com os clientes se relacionando sempre com sócios seniores da própria Apex.”, pontua.