Representando 33,7% da receita de R$5,6 bilhões Grupo Águia Branca, conglomerado de transportes capixaba, a VIX Logística registrou nessa semana pedido para abertura de capital (IPO) na bolsa de valores brasileira, a B3.
De acordo com o prospecto divulgado, a última transação privada de cotas da companhia coloca o valor da empresa próximo dos R$1,7 bilhão de reais (foram vendidas 3 milhões de ações por R$60 milhões de reais, o que colocaria esse valor na totalidade das 84,7 milhões de ações no capital social da empresa).
Isso, no entanto, não significa que o valor do IPO, ainda não divulgado, se manterá nessa faixa. Atualmente, a companhia tem sede em Vitória e é uma das empresas líderes do Brasil em logística em termos de faturamento: foram R$1,70 bilhão em 2020 e R$975 milhões somente no primeiro semestre de 2021.
Cerca de 90% das suas quotas são detidas por acionistas do Grupo Águia Branca, todos pertencentes a família Chieppe.
De acordo com o prospecto, o objetivo é utilizar os recursos para expandir a frota da VIX em todas as linhas de negócios e também a extensão territorial do app V1, o que reforça a estratégia aparente do Grupo Águia Branca em aumentar seus investimentos em inovação e tecnologia, como vimos recentemente com o lançamento de startups como o serviço de carro por assinatura GoDrive e a iniciativa Vix Labs.
LEIA TRECHOS DO PROSPECTO
Inovação
A tecnologia e inovação na Companhia são os motores de uma história de crescimento. A Companhia possui um departamento de inovação que conecta todas as iniciativas da Companhia, analisa pontos importantes de desenvolvimento, foca em geração de valor para o business e identifica oportunidades de digitalização de processos. As principais plataformas utilizadas hoje são: Microsoft Azure, Azure DevOps, CleverTap, XD + UX/UI, Firebase, Tercom, Power BI e Python.
Dentre as principais iniciativas tecnológicas, pode-se destacar: Serviços/Geolocalização de V1, Autoport Digital, Automação de Veículos, Ônibus Elétrico, Sistema de Imagens Termais, Controle Digital de Funcionários, Canal Digital de Venda de Seminovos, entre outros.
Em outros setores internos, como o RH, a Companhia adotou a ferramenta VAPT Conecta que auxilia na educação corporativa, seleção e recrutamento, administração de equipes, metas e performance e reduziu, em 130 mil, as impressões de folhas A4 por ano. Ainda, o Grupo Águia Branca possui plataformas de alta tecnologia para controle e administração operacional, que auxiliam no monitoramento online da localização da frota, redução de filas, controle ao vivo do consumo de diesel, redução de riscos, análise mais rápida e eficiente de dados e auxílio na tomada de decisão. A Companhia almeja continuar alavancando seu departamento de tecnologia e inovação para que possa desfrutar de melhorias operacionais e maior eficiência de processos, gerando valor para os stakeholders.
A VIX Labs foi a plataforma criada pela Companhia para alavancar o desenvolvimento de tecnologia e inovação da Companhia. O projeto possuía, em 30 de junho de 2021, 137 funcionários, sendo que, destes, 9 estavam alocados no Projeto VIX, 15 no “Vix Tecnhologies” e 113 no GAB. Dentre as inovações, se destacam a criação de um aplicativo de transporte 100% digital, a maximização do valor da frota por meio de inteligência digital e a otimização da revenda de seminovos, tanto para a frota pesada, quanto para a leve.
Compromisso ESG (ambiental, social e de governança)
A Companhia, em conjunto com o Grupo Águia Branca (“Grupo”), possui fortes pilares ESG apoiados em iniciativas ambientais, sociais e de governança. Além de oferecer veículos 100% elétricos para seu segmento de Gestão e Terceirização de Frotas. O Grupo e a Companhia também possuem investimentos em duas plantas de geração de energia solar no estado do Espírito Santo e em Minas Gerais, com capacidade de geração de 4,5MW. Além disso, o Grupo também possui a Reserva Águia Branca, que é uma reserva privada da Mata Atlântica localizada no Estado do Espírito Santo, que abriga mais de 11 recursos hídricos mais de 700 espécies de fauna e flora.
Modelo de negócios
“Seu modelo de negócios é 100% voltado para prover soluções logísticas a seus clientes, sempre buscando maior eficiência e redução de custos em suas operações. A Companhia possui relacionamentos de mais de 40 anos com clientes como Petrobras, Vale e Usiminas, mais de 30 anos com Suzano e Samarco, dentre outros clientes com décadas de serviços prestados. Entre 2015 e 2017, a Companhia iniciou um processo de expansão do segmento de logística automotiva, que foi liderado pela Jeep.
“Em 30 de junho de 2021, a Companhia possuía cerca de 254 clientes e 332 contratos, sendo que os três maiores clientes respondiam por cerca de 41,6% de sua receita com prestação de serviços no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2021. Essa aparente concentração, todavia, é pulverizada em mais de 40 contratos com esses mesmos clientes, o que traz alto grau de diversificação de receitas à Companhia. Está enraizado na cultura da Companhia desde sua origem que um novo contrato é apenas a porta de entrada para dentro de um cliente, uma vez que são décadas de cross-selling acumulados ao longo de seu relacionamento com os clientes.” Entre 2018 e 2020, a Companhia apresentou um crescimento médio anual em sua receita líquida de venda e serviços de 20,1%.
Rentabilidade
A rentabilidade da Companhia, tem se refletido no crescimento do EBITDA nos últimos anos, bem como no crescimento da margem EBITDA recente. Entre 2018 e 2020, a Companhia apresentou um crescimento médio anual de EBITDA de 45,1%, enquanto sua margem EBITDA subiu de 18,0% para 25,1%.
As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do Folha Vitória
