A Apex Partners, plataforma de investimentos e soluções financeiras presente em três estados do Brasil (Espírito Santo, Paraná e agora Santa Catarina), acaba de anunciar duas aquisições em São Paulo e Santa Catarina: a gestora de recursos paulista Carbyne e a consultoria de investimentos catarinense Passer. As duas empresas terão relevância para fomentar sua estratégia de liderar o desenvolvimento financeiro dos mercados regionais brasileiros e fazer novas ofertas de fundos imobiliários que vão totalizar R$ 1,3 bilhão. Com esses movimentos, a Apex, que soma R$ 7 bilhões em ativos sob supervisão em todas as verticais, projeta fechar o 2023 com um volume de R$ 8 bilhões– um crescimento de 260% no ano.
Uma das aquisições, a Passer em Santa Catarina em 2017, oferece planejamento financeiro e consultoria de investimentos, gerenciando patrimônios familiares e pessoais de 110 clientes que totalizam R$ 340 milhões em ativos.
A Apex acumula R$ 5 bilhões em recursos em advisory e ao trazer a Passer para seu guarda-chuva, quer fortalecer sua presença nos mercados regionais do sul do Brasil ao mesmo tempo em que amplia seu leque de serviços nessa vertical.
A Passer permite que a plataforma da Apex ofereça assessoria para investimentos que estão sob sua custódia em qualquer instituição financeira no Brasil ou no exterior. Isso se torna viável porque o serviço desenvolvido pela Passer funciona no modelo fee-based, ou seja, é remunerada com um percentual do patrimônio líquido e ilíquido sob supervisão.
“Nós avaliamos o patrimônio de forma global, desde investimentos financeiros e participações em empresas até propriedades imobiliárias. Dessa forma, definimos a melhor estratégia de alocação desses ativos com base na rentabilidade, liquidez, segurança e aspectos tributários”, Márcio Wolter Filho, sócio-fundador da Passer.
Para Wagner Kronbauer, sócio e diretor-executivo da Apex Sul, a atuação em conjunto da Apex com a Passer aumenta a oferta de serviços e produtos de mercado de capitais para os clientes da plataforma em mercados regionais.
“Essa combinação amplia nossas possibilidades de atender os nossos clientes de forma mais completa, já que passamos a oferecer uma variedade de produtos e serviços que anteriormente não estavam disponíveis para os clientes da Passer, como investment banking aos clientes que queiram realizar movimentos estratégicos em suas empresas e oportunidades de investimentos exclusivas desenvolvidas pela Apex”, explica Kronbauer.
Na estratégia de expansão, a aquisição da Passer será relevante para a Apex em Santa Catarina. A Apex já está presente no polo de Joinville e terá em Florianópolis uma sede regional para o desenvolvimento de todas as suas áreas de atuação.
Sócios da Carbyne inovaram em estratégia de investimento no Brasil
A outra aquisição recém concluída pela Apex– a terceira no ano– é a gestora de recursos Carbyne. A Apex já incorporou a empresa à sua estrutura, que passou a operar em Vitória, onde soma esforços nessa área que tem R$ 2 bilhões sob gestão.
Os sócios da Carbyne acumulam 20 anos de experiência na gestão de fundos de mercados privados e um de seus fundadores, o português Filipe Caldas, ganhou relevância por inovar na categoria de investimentos em mercados privados no Brasil, isto é, investimentos em empresas de capital fechado.
Caldas acumula em seu currículo passagens por bancos e gestoras como Merrill Lynch, Deutsche Bank, UBS, Hamilton Lane e Stepstone Group. Ele importou para o Brasil em 2005 uma estratégia mais madura de investimento em empresas de capital fechado– o ́fundo de gestão integrada em mercados privados ́– numa época em que esse tipo de investimento era muito especulativo e pouco difundido.
Ao trazer para dentro de casa a expertise e o arcabouço regulatório da Carbyne, a Apex amplia significativamente sua capacidade de oferecer produtos financeiros para clientes nos mercados regionais.
Agora, a empresa não apenas atende os investidores qualificados, mas também se estende a investidores institucionais, profissionais e o varejo, com soluções de investimentos como fundos exclusivos e carteiras administradas para seus clientes.
Com essa estrutura, a Apex vai lançar ainda neste ano três fundos imobiliários com ofertas que totalizam R$ 1,3 bilhão. Um dos fundos vai investir R$ 600 milhões em oito projetos residenciais de alto padrão em Vitória e Vila Velha, incluindo o prédio mais alto da capital capixaba; um fundo de desenvolvimento urbano vai aportar R$ 250 milhões em cinco loteamentos de médio e alto padrão na Grande Vitória; e outro vai investir R$ 450 milhões em três empreendimentos logísticos na Grande Vitória.
“Estamos criando um ambiente de produtos e serviços financeiro voltados para os mercados regionais para satisfazer as necessidades das empresas e famílias. Estamos convencidos de que é viável estabelecer isso a nível regional, entendo as suas particularidades e viabilizando soluções de investimentos e serviços financeiros. Com essas duas aquisições, a Apex aumentou sua proposta de valor aos clientes bem como fortaleceu a sua estrutura e sua presença em importantes mercados regionais brasileiros”, afirma Angelo Dalla Bernardina, vice-presidente de operações e finanças da Apex.
Atualmente, a Apex tem polos de atuação no Espírito Santo, em Santa Catarina, no Paraná, com planos de expansão nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
A Apex atende os mercados regionais por meio de verticais de advisory em parceria com o BTG Pactual, com atendimento wealth, corporate e assessoria; gestão de recursos, dedicada a mercados privados e real estate; investment banking, com fusões e aquisições e mercado de capitais; além das iniciativas de comunicação e dados, o Folha Business e a Futura Inteligência.
A visão da Apex é atender a demanda de serviços de financeiros nos mercados regionais– polos cujo PIB se aproxima dos 150 bilhões de reais e possui alta densidade demográfica– e a estratégia da empresa consiste em estruturar a plataforma completa de investimentos e soluções financeiras nessas regiões.
As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do Folha Vitória
