* José Neto Rossini Torres é assessor de investimentos, advogado e autor do livro “Investe logo: compartilhando experiências com o investidor iniciante”
O mercado de assessoria de investimentos no Brasil vive um momento de forte expansão. De acordo com a Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (Ancord), o número de assessores credenciados atingiu 26.987 em fevereiro de 2025. É um crescimento de 6,8% em relação ao ano anterior. Esse avanço reflete a busca dos investidores por orientação profissional e a crescente valorização da educação financeira.
Com isso, a profissão de assessor de investimentos tem atraído cada vez mais profissionais vindos do setor bancário, empreendedores, executivos de outras áreas e até universitários que enxergam no mercado financeiro uma oportunidade promissora. Existem inúmeros cases de sucesso de transição de carreira, com pessoas que construíram autoridade, ampliaram suas carteiras de clientes e conquistaram independência financeira.
No entanto, o sucesso na assessoria de investimentos não acontece por acaso. Esse é um mercado competitivo e os profissionais que se destacam são aqueles que desenvolvem habilidades específicas. A boa notícia? Quase todas essas qualidades são treináveis!
Principais qualidades do assessor
Habilidade Comercial: O crescimento da carteira de clientes depende diretamente da capacidade de atrair e fidelizar investidores. Saber prospectar, entender as necessidades do cliente e criar um relacionamento de longo prazo são diferenciais importantes para o assessor.
Comunicação Clara e Educativa: Explicar conceitos financeiros de forma acessível e transmitir segurança ao cliente são habilidades fundamentais. Muitas pessoas querem investir melhor, mas não entendem bem os produtos disponíveis. Cabe ao assessor simplificar essa jornada.
Gestão de Relacionamento: O assessor precisa construir confiança. Um bom relacionamento gera indicações, fidelização e crescimento sustentável da base de clientes.
Disciplina e Organização: A rotina de um assessor envolve diversas tarefas: acompanhar o mercado, manter contato com clientes, planejar reuniões, estruturar propostas de investimentos. Quem consegue manter processos organizados e um fluxo comercial eficiente tende a se destacar.
Aprendizado Contínuo: O mercado financeiro está sempre evoluindo. Novos produtos, mudanças regulatórias, cenários econômicos… O profissional que se mantém atualizado entrega um serviço melhor e ganha credibilidade no setor.
Mentalidade Empreendedora: Diferente do ambiente bancário tradicional, onde há uma estrutura fixa de captação de clientes, a assessoria de investimentos exige um perfil mais proativo. Quem entende que está construindo seu próprio negócio e assume esse desafio com seriedade tem muito mais chances de crescer na área.
Transparência e Ética: No mercado financeiro, credibilidade é um dos ativos mais valiosos. O assessor precisa agir sempre com transparência e garantir que suas estratégias estejam alinhadas aos melhores interesses do cliente. Construir uma carreira sólida significa, antes de tudo, ter ética e compromisso com a orientação correta. Ou seja, sem colocar ganhos próprios acima da necessidade do investidor.
O ponto chave é que quase todas essas habilidades podem ser desenvolvidas com o tempo e com as estratégias certas. Muitos dos assessores que hoje lideram o mercado começaram do zero, adquirindo conhecimento técnico e aprimorando suas abordagens comerciais ao longo da jornada.
* José Neto Rossini Torres é assessor de investimentos, advogado e autor do livro “Investe logo: compartilhando experiências com o investidor iniciante”
