Economia
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta sexta-feira, 13, ter aprovado um apoio financeiro de R$ 185 milhões para a Concessionária do Aeroporto Internacional de Natal, sociedade do grupo suíço Flughafen Zurich AG, que se somará a outros R$ 75 milhões adicionais de dois investidores do mercado de capitais. Os recursos […]
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A Receita Federal publicou instrução normativa que permite às empresas deduzirem os juros pagos ou incorridos em debêntures de infraestrutura da apuração do lucro líquido. Além disso, essas companhias poderão deduzir da apuração do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) o equivalente a até 30% dos […]
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Empresas de capital fechado aumentaram as captações com debêntures e notas comerciais este ano e já estão entre os principais emissores. Em quantidade, esse tipo de companhia respondeu por mais de 50% das emissões este ano, segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). No terceiro trimestre de 2024, foram […]
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O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) irá ancorar os R$ 9,4 bilhões de debêntures incentivadas que serão emitidas pela CCR Rodovias para financiar obras em São Paulo e no Rio de Janeiro. O valor é o maior já financiado para o setor de infraestrutura via emissão de debêntures incentivadas. A operação será […]
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O Ministério dos Transportes oficializou nesta quinta-feira, 18, o estabelecimento de diretrizes para emissões de debêntures incentivadas e de infraestrutura, conforme havia sido adiantado pelo Estadão/Broadcast. O texto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) de hoje. Entre os destaques está a extensão da dispensa de aprovação ministerial prévia para emissão dos papéis pelas […]
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As debêntures têm sido um dos principais instrumentos para as empresas levantarem recursos em 2024. No primeiro semestre, as captações com esses títulos de dívida somaram R$ 206,7 bilhões, um salto de 164% em relação ao mesmo período de 2023, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 17, pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e […]
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A Ambipar ESG, que atua com gestão de resíduos, captou R$ 1,2 bilhão em debêntures, em oferta pública que teve registro no último dia 18. A operação deve ser liquidada na terça-feira, 25. Os papéis terão prazo de 5 anos. Os recursos captados serão usados para reposição de caixa, refinanciamentos, pagamentos futuros e gestão de […]
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A Comerc Energia está captando R$ 2 bilhões em debêntures, em duas ofertas, uma de R$ 1,4 bilhão e outra de R$ 600 milhões, as duas perto de serem concluídas. Na sexta-feira, 26, foram coletadas as intenções dos investidores sobre as taxas, conforme comunicado do grupo na noite de ontem. Na emissão de R$ 600 […]
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O governo publicou nesta quarta-feira, 27, no Diário Oficial da União (DOU) o decreto que estabelece os critérios para o enquadramento de projetos aptos a emitirem debêntures de infraestrutura, que dão incentivo fiscal ao emissor. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou o decreto em cerimônia na terça-feira, 26, no Palácio do […]
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O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foi premiado como o melhor coordenador de ofertas de debêntures de 2023 na América Latina “Bond Arranger of the Year”, em premiação do Project Finance and Infrastructure Journal (IJ Global). Além disso, a instituição viu duas ofertas na qual atuou sendo premiadas no evento: as debêntures […]
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A Americanas, em recuperação judicial, informou na noite desta terça-feira, 5, que assinou a escritura de uma emissão de debênture simples, não conversível em ações, para colocação privada, no valor de até R$ 3,5 bilhões. Com a emissão, a empresa dará início ao desembolso dos montantes necessários para o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial […]
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A Nova Transportadora do Sudeste (NTS) pretende captar nas próximas semanas R$ 8 bilhões por meio de uma emissão de debêntures voltada a investidores institucionais. A oferta da NTS será feita em três séries e com vencimento final em dez anos. O montante supera os R $ 7 bilhões captados pela Eletrobras no ano passado, […]
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O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou, sem vetos, a Lei 14.801, que dispõe sobre a emissão de debêntures de infraestrutura, um instrumento no mercado de capitais que prevê incentivos tributários para alavancar o investimento no setor. A Lei, aprovada pelo Congresso em dezembro de 2023, está publicada no Diário Oficial da […]
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O Conselho de Administração da Hapvida aprovou a 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, no valor total de R$ 1 bilhão, direcionada exclusivamente a investidores profissionais. A emissão será realizada em série única, sendo que a remuneração será correspondente a 100% da variação acumulada das […]
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A Câmara aprovou nesta quarta-feira, 13, a criação das debêntures de infraestrutura, um instrumento no mercado de capitais que prevê incentivos tributários para alavancar o investimento no setor. O texto havia voltado para análise dos deputados após sofrer alterações no Senado e, agora, vai para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A medida […]
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O relator do projeto de lei que cria as debêntures de infraestrutura, deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), acatou uma emenda proposta pelo Senado que estabelece uma alíquota de 25% de Imposto de Renda (IR) sobre os rendimentos de detentores desta nova modalidade que residem em paraísos fiscais. O parlamentar também manteve fora do texto o aumento […]
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A concessionária Rio+ Saneamento vai realizar oferta de R$ 2,5 bilhões em debêntures simples incentivadas. A operação, a segunda desse tipo promovida pela empresa, será dividida em duas séries, sendo a primeira de R$ 1,35 bilhão e a seguinte no montante de R$ 1,15 bilhão. A primeira série vai ser remunerada com uma taxa de […]
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No total, serão emitidos 1 milhão de papéis não conversíveis em ações, em série única, com valor nominal unitário de R$ 1 mil
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A Equatorial Goiás Distribuidora de Energia informou, na noite de ontem, o resultado do Bookbuilding no âmbito da distribuição de pouco mais de 1,854 bilhão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em três séries, da quarta emissão. As debêntures da 1ª série têm valor nominal unitário de R$ 1,00; as debêntures das 2ª e […]
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O Senado aprovou nesta terça-feira, 19, em votação simbólica, o projeto de lei das debêntures de infraestrutura. Diferente dos debêntures incentivados, em que o benefício fiscal fica com o comprador do papel (ou seja, o investidor que adquire o título no mercado), os de infraestrutura darão incentivos aos emissores (ou seja, a concessionária responsável pelo […]